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投资银行

致力于打造全方位的资本市场服务平台

为企业提供并购重组、私募融资、IPO、破产重整、新三板挂牌等专业财务顾问服务,根据客户个性化需求,为客户创造价值,成为嫁接企业与资本市场的桥梁。

 

并购重组

协助企业整合企业内部的经营业务、优化资产结构、改善财务状况,通过对企业的资产进行买卖(收购、兼并)、剥离、置换等行为,剥离不良资产、配置优良资产,使现有资产的效益得以充分发挥,从而获取最大的经济效益。

为企业寻找潜在的买方或卖方;

为企业选择合适的收购时机提供建议;

向猎手公司或猎物公司提供企业估值等事项的咨询,协助企业参与谈判;

协助猎手公司制定并购计划与方案或协助猎物公司针对恶意的收购制定反收购计划;

组建中介机构并协调其工作;

协助企业完成并购重组中涉及的其他事项及收购后的整合。

破产重整

针对可能或已经具备破产原因但又有维持价值和再生希望价值的企业,按照法律规定的程序,保护企业继续营业,实现债务调整和企业业务重组,使之摆脱困境,恢复营业能力并走向复兴。目前已成功完成夏新破产重整。

协助企业寻找合适的重组方;

协助企业有效地处理政府、法院及其他相关部门之间的关系;

协调处理债权债务关系;

协助企业妥善安置职工;

协助企业提供破产重整方案;

协助企业完成破产重整或清算涉及的其他事项。

 

私募融资

包括私募股权融资及私募债券融资,对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。

企业融资:为企业精心筛选和引进合适的战略投资方,协助企业进行财务预测和价值评估,并在为企业量身设计方案的基础上负责编制有关文件,协调中介机构开展工作,协调交易内容和条款,协助企业报批和实施。

项目融资:协助企业编制项目融资的商业计划书,组织项目融资推介,安排商务谈判并促成交易。

境内外IPO

根据企业实际情况,为企业境内外的上市提供咨询、分析和方案设计等服务。作为项目协调人协调各中介机构开展上市工作。

协助企业进行财务规划;

协助企业进行IPO前的企业改制;

协助企业设计股权结构;

为企业设计合适的上市路径(境内或境外)及方案;

协助企业进行上市主体估值;

为企业选择合适的上市时机提供建议;

对企业进行上市相关事项的辅导,协助其应对上市相关问题;

推动企业进行路演排练和最终定价发行。

 

新三板挂牌

为非上市公众公司和非公众股份有限公司提供规范股份转让服务的股份转让平台。通过规范运作、适度信息披露、相关部门监管等,有效促进挂牌企业健全治理结构,熟悉资本市场,以实现其他形式的资本运作。

为企业新三板挂牌中介机构的选择提供建议并进行相应的协调工作;

协助企业对中介机构出具的挂牌相关协议、披露等提供建议;

协助企业进行挂牌资格的申请及后续挂牌工作的开展;

对企业在新三板挂牌中的其他问题给予协助指导。

 

经典案例

厦门安防行业跨国并购案例

某集团位列全球500强企业,集团总部位于瑞士苏黎世。鉴于中国的安防行业迅速发展,该集团有意收购安防行业实力较强的企业。开云体育app创业受聘成为该并购项目的财务顾问,总体负责该项目的前期沟通、尽职调查、商务谈判工作。
开云体育app创业投资银行部项目小组在确定目标公司、尽职调查、企业估值、交易结构设计、相关文件准备等几个方面提供了专业服务并协助企业参与谈判,最终促成该集团并购厦门某安防企业,成为厦门安防行业跨国并购第一案。

厦门某公司借壳上市案例

某电子公司被暂停上市后,国家AAAAA级物流企业厦门某集团有限公司成功对该电子公司实施重组,整合了其旗下物流及相关行业的优质资产注入。重组完毕后,该上市公司主营业务也由此变更为大宗商品采购供应、综合物流服务、物流园区平台开发运营等;上市公司名称相应变更为该公司,股票代码保持不变。开云体育app创业担任该集团的财务顾问。
开云体育app创业投资银行部牵头中介团队,测算重组成本、清理某电子公司遗留问题、设计借壳上市方案、应对借壳上市相关的问题以及相关材料的准备,提供专业化服务,最终促成厦门某集团有限公司成功“借壳上市”,为十二五期间提高市属国有企业资产证券化率打响了第一炮。

厦门某电子科技公司IPO项目

依托开云体育app模式,多年来开云体育app创业工场已成功培育孵化出数十家全国行业领先企业,也吸引了上百家创新型企业的加盟,成为国内最成功的开放式创业平台之一。其中厦门某电子科技股份有限公司成为孵化企业IPO第一例,开云体育app创业成为该IPO项目的财务顾问。
开云体育app创业投资银行部总体负责该项目的前期融资、尽职调查、商务谈判工作,并结合企业实际情况牵头中介团队协助企业进行上市方案的设计、应对上市相关问题、以及证监会报备材料的一站式服务。